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D.Logistics attraktiv
04.12.2001
AC Research
Die Analysten von AC Research sehen in der Aktie von D.Logistics (WKN 510150) nach wie vor ein attraktives Investment.
D.Logistics habe mitgeteilt von der Lohmann & Rauscher Gruppe einen Auftrag zum Aufbau und Betrieb eines Distributionszentrums für Frankreich. erhalten zu haben. Die Lohmann & Rauscher Gruppe gehöre mit seinen hochwertigen Medicalprodukten zu den führenden Unternehmen der Branche. Der Vertrag habe eine Laufzeit von 15 Jahren, wobei sich der Umsatz während der Gesamtlaufzeit des Vertrages auf rund 17 Millionen Euro belaufen werde.
Damit habe D.Logistics einen ersten Schritt auf den französischen Gesundheitsmarkt unternommen und gleichzeitig seinen Geschäftsbereich HealthCare weiter ausgebaut. Aufgrund der geringen Auftragsgröße werde auf die Umsatz- und Gewinnschätzungen nur ein minimalster Einfluss ausgeübt. Nichtsdestrotrotz verfolge D.Logistics seine Strategie weiter den höhermargigen HealthCare-Bereich auszubauen und so auf lange Sicht hin seine Gewinnspannen zu verbessern.
Auf Basis der Gewinnschätzungen werde D.Logistics mit einem KGV 01 von rund 20 und KGV 02 von rund 13 bewertet. Die Aktie sei damit in Anbetracht des deutlichen Umsatzwachstums bei zu erwartender steigender nicht zu hoch bewertet. Außerdem sei der Abschlag zum Konkurrenten Thiel Logistik in dem Ausmaß nicht gerechtfertigt, wenn auch gleichwohl ein deutlicher Aufschlag aufgrund der höheren Profitabiltät und besseren Aufstellung gerechtfertigt sei. Man rechne jedoch nicht damit, dass sich diese Bewertungsdiskrepanz kurzfristig ausgleiche.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten von AC Research für die Aktie von D.Logistics bei ihrem Anlagevotum "akkumulieren".
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